融创房地产集团二次境内债券展期部分结果出炉 12月10日，融创房地产集团宣布，“H6融地01”和“H0融创03”两只债券已率先通过重组表决，另外八只债券还有两周投票时间，将于12月23日最终迎来十只债券整体重组投票结果 境内方面，融创第一轮化债方式是整体展期，方案2022年底通过，160亿元的境内债加权平均展期3.51年，此后又按照调整后的安排在2024年兑付6.31亿元 境外方面，融创境外重组方案2024年11月生效，主要涉及债转股、票据置换等 2024年6月，融创将本应在6、9月兑付的境内债本息兑付时间延后到年底，为境内债的整体重组做准备 11月，融创正式公布了境内债整体重组方案 目前出险房企化解境内债风险，主要通过债务展期、债务重组、破产重整、逆向混改等方式 其中房企使用最普遍的，就是展期和重组，而重组对化债的有效性更强、更能根本上解决风险，保存持续经营能力，也是最值得研究的一种化险方式 有分析人士称，债务展期本质上只是短期拖延时间，但在目前的市场环境下，公司背负高峰期的债务规模根本难以为继，因此展期对公司迈入正轨起不到实质作用 而公司一旦经过多次展期，债权人对公司也会失去信任 强行进行展期的后果是，公司未有实际好转迹象，债权人无法忍受没有明确时间的兑付方案和无尽的等待，债券价值被损害，资本市场没有流动性，反而会进入更恶性的循环 融创境内公开债合计154亿元，重组方案包括“削债、转股、展期、降息”组合拳，提供了包括现金要约收购、债转股票或者股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四个选项，削债比例超过50% 知情人士透露，区别于境外债务重组可以通过Scheme of Arrangement（协议安排）整体打包一起谈，境内债重组只能逐笔谈、逐笔投票 因而，境内公开债整体重组的难度更大、流程更复杂 以融创境内债重组为例，目前十笔公开债存续金额一共154.11亿元，债权人众多，并且涵盖个人、私募、银行、信托等多个类型，提供一个让所有债权人满意的方案是非常难的 融创在方案设计上公平对待所有债权人，提供了现金要约、债转股、以资抵债、留债展期四个选项，债权人可以根据自己的持债成本、退出诉求，灵活选择 并且，融创在现金要约部分，收购价从最初15%调至20%，留债展期部分更早做选项的债权人可以拿到1%本金及对应利息 以多手段削债+长展期为核心目标，融创的境内债债务重组方案一旦通过，能给公司经营恢复留出空间 数据显示，保交楼方面，融创在2024年完成kaiyun官方网站 开云平台31万套交付的情况下，目前正在继续攻坚克难，年度冲刺16万套，在完成今年的交付任务后，明年压力会有所释缓 此外，2024中国国际矿业大会将于10月召开 9月19日，2024中国国际矿业大会新闻通气会在北京召开 据悉，由自然资源部、天津市人民政府指导，中国矿业联合会主办、天津矿博国际会展有限公司承办的2024（第二十六届）中国国际矿业大会（以下简称“大会”）将于2024年10月15日至18日在天津梅江会展中心召开 大会以“共促矿业合作 共创美好未来”为主题，旨在促进和深化国际矿业合作，实现互利共赢，携手共建美好未来 据介绍，大会作为全球规模最大、最具影响力的矿业展会之一，经过25年的发展，已成为国内外矿业企业参与矿业国际产能合作，实现共赢发展的重要平台 中国国际矿业大会组委会主席、中国矿业联合会会长程利伟表示，本届矿业大会主要呈现出以下五个特点：一是大会充分展示各方开放合作意愿 本届大会以“共促矿业合作 共创美好未来”为主题，继续高举开放合作大旗，推进践行“一带一路”建设倡议，为促进全球矿业的发展与繁荣发挥平台纽带作用，受到业界人士的普遍欢迎与认可 二是矿业大会“朋友圈”持续扩大 今年，各方参与矿业大会的热情高涨 中国煤炭工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国钢铁工业协会、中国有色金属工业协会等，将首次参与协办大会 本届大会预计还将迎来30多个国家、地区和国际组织的来宾，近400家国内外参展商参展，近万名参会代表和专业观众参加大会，将全面恢复甚至超越疫情前的规模和水平 三是企业参展质效显著提升 今年矿业大会展览面积较往年显著扩大，会期比往年延长1天，预计参展企业将超过去年的½ 展览面积超去年的⅓，达到4万平方米 新增绿色勘查、深部钻探、智能矿山和高新技术装备等领域的展览展示，突出矿业新质生产力的发展成果，也是矿业高质量发展的最新成果体现 四是论坛推介聚焦行业热点和市场kaiyun官方网站 开云平台需求 大会共设1场主题论坛、4场高层论坛、18场专题论坛和12场专场推介 国内外200余名专家、学者、企业高管将着重围绕当前矿业热点问题，分享矿业行业新进展、新动向、新趋势，交流矿业领域新理论、新技术、新方法，分享新认识、新成果、新经验 五是配套活动丰富多彩 本届矿业大会将首次对我国在矿产资源凯发，以及矿业国际合作方面取得优秀成绩的矿业企业进行发布和表彰 还增加了涉及技术装备、项目推介等内容的开放式推介会和贸易洽谈区，充分满足广大企业的推介展示需求，为着力达成广泛合作提供契机 同时，还将举办项目对接签约仪式，海内外矿业巨头签署战略合作协议，为企业发展提供全方位全流程服务，进一步深化合作领域、拓展合作空间 （完）