华鑫证券林子健近期对双林股份300100）进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：公司2024H1盈利超预期，三大业务助力业绩成长》，本报告对双林股份给出买入评级，当前股价为12.45元。

　　(2)轮毂轴承持续深耕前装市场，出海进展顺利：营收6.0亿元，YoY+7.3%，毛利率21.8%，YoY-2.8pct。前装市场方面，2024年公司轮毂轴承获阿维塔、极氪、东风日产、上汽奥迪、小鹏等新项目定点。海外市场方面，泰国新火炬5月已开始小批量产。目前泰国工厂部分产品已取得泰国原产地证明。

　　(3)电驱业务反弹上升，盈利能力大幅改善：营收2.3亿元，YoY+266.1%，毛利kaiyun官方网站 开云平台率13.2%，YoY+11.1pct。2023年Q4公司电驱业务扭亏为盈，2024年前景持续抬升，公司新获北汽福田电机、五菱商用车二合一电桥项目，并正在与广汽、零跑、奇瑞对接中。

　　(4)丝杠业务潜力十足：公司预计2024年12月实现EHB制动用滚珠丝杠轴承项目定点。公司凭借HDM外螺纹+轮毂轴承单元加工经验，叠加自身量产能力，在滚柱丝杠领域具备充分竞争优势。

　　下游行业景气度下降；公司投产进度不及预期；核心大客户出货量不及预期；股权激励计划目标不能实现的风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券苏千叶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为51.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.7亿，根据现价换算的预测PE为13.53。

　　该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为14.66。

　　投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237